万科：发行不超过人民币25亿元债券，票面利率为3.45%
10月27日，不超万科企业股份有限公司（，过人000002.SZ）发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告，民币债券发行规模不超25亿元，亿元并仅发行品种一（3+2年期），债券票面利率确定为3.45%。票面
公告披露，利率万科本期债券发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。发行债券分为两个品种，不超品种一期限为5年期，过人附第3年末发行人赎回选择权、民币票面利率调整选择权、亿元投资者回售选择权。债券品种二期限为7年期，票面附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。
公告显示，本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。
根据万科发布的公告，2022年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为3.00%~4.00%，品种二的利率询价区间为3.40%~4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（3+2年期），票面利率为3.45%。
万科将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。
根据上述债券募集说明书，万科于2022年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2327号文同意面向专业投资者发行面值不超过80亿元的公司债券的注册。本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。
募集说明书显示，本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，万科合并财务报表的流动比率将由1.2367上升为1.2392，速动比率由发行前的0.4139上升为0.4148，公司短期偿债能力有所提升。
相关文章：
- 飙上热搜！《阿凡达2》来了，这些股猛拉！近4000股下跌，券商策略会“魔咒”又来？
- 外交部：中方一贯认为维护朝鲜半岛和平稳定 符合有关各方和国际社会共同利益
- 长三角生态绿色一体化发展示范区试点异地租赁提取住房公积金
- 乘联会：初步统计5月全国乘用车市场零售量同比下降17%
- 罗氏抗流感新药玛巴洛沙韦干混悬剂在中国申报上市
- 浙商证券：白酒板块已具性价比 建议布局两条主线
- 浙江省防控办最新通知：科学精准调整上海来浙返浙人员健康管理措施
- 曹操出行回应裁员40%：不实消息 正常业务优化
- 美股刹不住车？道指又跌308点，特斯拉市值一夜蒸发1541亿元！国际原油也双双跌超5%，发生了什么？
- 何小鹏、夏一平谈苹果车载交互系统CarPlay：解决非智能汽车的智能化