中国奥园:与临时小组达成境外债暂缓偿债书面同意,会继续与其他主要债权人讨论
2月28日晚间,中国债暂债书债权(03883.HK)公告称,奥园公司与主要境外债权人已就集团重大境外债务的临时论建议暂缓偿还债务安排的条件进行建设性讨论。
经过有关讨论后,小组中国奥园宣布,达成若干境外优先票据持有人组成的境外继续临时小组(约占境外优先票据未偿还本金额的20%)(“临时小组”)已原则上书面同意建议暂缓偿还债务安排主要条款不具法律约束力的条款书(“暂缓偿还债务条款书”)。
中国奥园称,缓偿建议暂缓偿还债务安排拟达成以下主要目标:在全面重组磋商期间,面同急需为集团境外运营提供稳定性,其主并为所有债权人保留集团价值;提供稳定平台,人讨以促进与潜在战略投资者的中国债暂债书债权磋商,以期达成全面重组的奥园预期结果;以及增加透明度,并为债权人提供监督集团财务情况及全面重组进展的临时论有效途径。
另外,小组暂缓偿还债务期间,达成各同意暂缓偿还债务安排的债权人同意(其中包括):暂缓及不采取任何有关境外债务的强制执行行动;支持集团任何成员公司为驳回任何境外债务的任何其他持有人采取或提议的强制执行行动(包括启动清盘程序)而采取的任何行动,费用由公司承担。
中国奥园表示,其财务及法律顾问正与临时小组的财务及法律顾问紧密合作,以就最终文件达成协定,并在未来数周内落实有关境外优先票据的建议暂缓偿还债务安排。
同时,公司也会继续与其他主要境外债权人就公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论,公司希望就该等暂缓偿还债务安排的条款(与暂缓偿还债务条款书的条款基本相同)尽快达成协定。
根据公告,中国奥园的美元债包括在2022年到期的1.88亿美元4.2%优先票据(ISIN:XS2282587505); 2022年到期的2亿美元8%优先票据(ISIN: XS2264537684); 2022年到期的5亿美元8.5%优先票据(ISIN:XS1937690128);2022年到期的2.5亿美元5.375%优先票据(ISIN: XS1611005957);2022年到期的5000万美元8.5%优先票据(ISIN:XS2378476951);2023年到期的4.75亿美元7.95%优先票据(ISIN:XS1952585112);2023年到期的2亿美元7.35%优先票据(ISIN:XS2014471432);2024年到期的4.6亿美元6.35%优先票据(ISIN: XS2196807833);2024年到期的2亿美元7.95%优先票据(ISIN:XS2351242461);2025年到期的2.3亿美元5.98%优先票据(ISIN:XS2258822233);2026年到期的3.5亿美元6.2%优先票据(ISIN:XS2233109409);及2027年到期的3.5亿美元5.88%优先票据(ISIN: XS2307633565)。
截至目前,中国奥园仍未披露公司2021年年报和2022年半年报业绩。
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