炒股就看，月日月市权威，复盘专业，场风及时，格切全面，换主助您挖掘潜力主题机会！力资

8月1日消息，金重击股指数早间低开后探底回升翻红，点出创业板指大涨。月日月市午后创业板指继续高位盘整，复盘沪指微涨，场风深强沪弱格局较为明显。格切板块方面，换主汽车及汽车产业链个股再度强势，力资概念股集体走强，金重击股个股掀起涨停潮，半导体、盐湖提锂、消费电子等板块表现活跃；物业管理、培育钻石、房地产板块纷纷走弱，种植业、光伏、电力板块集体表现低迷。总体来看，市场情绪有所回暖，个股红多绿少，今日成交金额再度跌破万亿。

一、

统计显示，TOP20的股票成交额超905亿元，根据资金流向图显示，在这20只股票中，有13只股票呈现主力资金流入，主力流入净额超15亿元；主力流入净额超9亿元；主力流入净额超8亿元；主力流入净额超6亿元；主力流入净额超5亿元；、主力流入净额超3亿元；主力流入净额超2亿元；、、主力流入净额超1亿元；、主力流入净额不足1亿元。

二、

今日沪深两市涨停101家（涵盖新股及ST类），跌停9家，上涨个股2541只，下跌个股2135只。

三、

8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。

下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战，要注意把握市场节奏和灵活性。配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

①7月初市场调整以来，地产链和消费类行业跌幅较大，源于对基本面的担忧，关键仍在地产。②地产及相关产业在我国经济中占比接近1/3，短期关注政策如何落地，解决保交楼、稳信心。③倒春寒的休整仍需要时间，短期保持耐心，4月底是反转底，中期坚定信心，中期主线仍是高景气方向，如新能源和数字经济等。

当前关注新成长的戴维斯双击。当前财报季拉开帷幕，7月以来新成长个股风起云涌，景气驱动之下，我们建议关注新成长的戴维斯双击行情。结合今年景气预期，汽车智能化，光伏、风电、半导体、国防等子领域等呈现高景气。

下半年A股或迎景气成长和消费共舞，不排除市场创新高可能。1）成长和价值板块的相对利润增速与板块相对市场表现呈现明显的正相关。从相对业绩角度来看，中下游利润率改善将驱动成长相对价值板块业绩占优。在赛道投资中，成长曲线拐点的研判最为关键，比如2017年苹果手机出货量迎来向下拐点，相关板块明显持续调整。新能源成长曲线拐点短期仍难看到，中长期逻辑难以证伪；2）对于消费板块，疫情高效清零三支箭有望促进疫情极大缓和，叠加促销费等增量政策，密切关注消费领域的边际变化。

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